Повелителят на въздуха се справя с новата си реалност, когато избухва война. Век по-късно двойка братя и сестри от водното племе правят откритие, което променя всичко.

Аанг, Катара и Сока пристигат на малък остров, дом на елитни воини, кръстени на Аватар Киоши. Огнената нация получава информация за местонахождението на Аватара.

Новината за предател поставя триото в противоречие в Омашу, където механик и бунтовници с очарователен лидер объркват плановете им да защитят Земното кралство.

В плен Аанг среща крал с вкус към игрите. За да намерят своя приятел, братята и сестрите трябва да преминат през тъмен тунел и да загърбят различията си.

Когато групата се приземява в Света на духовете за спасителна мисия, те се изправят лице в лице с опасни заплахи, болезнени спомени и мистериозно същество.

Отчаян Аанг посещава Аватар Року за помощ по време на пътуването му, докато Огнената нация се приближава към него. В тяхната крепост маскиран натрапник измъква Аанг.

Докато атаката срещу северното водно племе се задава, Катара предизвиква майстор Водозащитник, Сока среща принцеса, а Аанг взема присърце думите на Курук.

Джао води Огнената нация на север със смел план да отслаби Водното племе. Когато битката придобие тъмен обрат, Аанг влиза в мощно състояние.