След като отблъсква съседа си от вонята, идваща от апартамента му, Джеф се отправя към местен бар, където непознат го приема с примамливо предложение.

Младият Джеф се бори с проблемите у дома и в училище. Години по-късно странното му поведение се превръща в убийствени дела, които се изплъзват от полицията.

Оставен да живее сам след бурния развод на родителите си, абитуриентът Джеф нарушава рутината, когато кани стопаджия в дома си.

От гимназията до армията, Джеф се бори да намери стабилност. Докато живее в къщата на баба си, Джеф започва да се насочва към млади мъже в гей баровете.

Списъкът с жертвите на Джеф става по-дълъг без пълно полицейско разследване. Среща с тийнейджър го вкарва в затвора. По-късно той получава собствен апартамент.

Амбициозният модел Тони се премества в Медисън и среща Джеф в бар, започвайки връзка чрез ръкописни бележки, която придобива мрачен обрат.

Известен активист се среща с Гленда, която разказва за мъчителните си преживявания, живеещи в съседство с Джеф, и как притесненията й са останали до голяма степен игнорирани.

Докато Джеф чака съдебен процес, баща му се справя със собствените си демони, полицията в Милуоки се опитва да спаси лицето си, а семействата на жертвите споделят своите истории.