Нещата се объркват за Джо и нейния екип по време на мисия на полето. Джо остава съсипан. След завръщането си у дома, семейният живот на Джо представя свои собствени предизвикателства. Круз се опитва да избяга от опасна ситуация. Джо трябва да избере агент.

Джо продължава обучението си с Круз, чиито методи са съмнителни. Круз започва да изгражда връзка с Алия. Кейт се сбива по време на своя футболен мач. Нийл трябва да съобщи трудни новини на пациент.

Круз е поканен да прекара уикенда с Алия и най-близкия й кръг. Джо информира Кейтлин за напредъка на Круз. Кайл идва при Джо, отчаян за помощ с актив.

Круз е поставен в компрометираща позиция, докато е навън с Алия и приятели в Хамптънс, което кара Джо и Кейтлин да се съмняват в нея. Кейтлин и Уестфийлд се изправят срещу Кайл за случилото се на границата, което допълнително усложнява нещата за Джо и нейния екип.

Джо и Нийл се справят с последствията от инцидента на Кейт. Уестфийлд и Кейтлин изпращат екипа на Джо, за да овладеят терористичната заплаха. Прикритието на Круз може да е застрашено.

Алия се свързва с Круз по време на спа ден. Боби, Текс, Две чаши, Ранди и Тъкър се изправят пред заплаха в Безопасната къща. Кейтлин и Джо се карат за мисията в Сан Антонио в разбор.

Докато пазаруват в Манхатън за сватбата, Алия и Круз се сближават. Кейт се връща у дома само за да се сбогува с майка си още веднъж. Джо напътства Круз през вътрешна борба и съмнения в завършването на мисията.

Непредвидени обстоятелства поставят мисията в опасност. Подозрителен Ехсан се изправя срещу Круз преди сватбения му ден. Джо и екипът се подготвят за най-лошото.