Бреймар
Всички високопланински кланове присъстват на годишното ловно събитие на граф Мар в замъка Бреймар, където графът прави провокативна декларация.
TV-MA
На събирането Браян Фрейзър и Елън Макензи се срещат за първи път и са поразени от силната си връзка.
Докато Хенри се бие в Първата световна война, а Джулия работи в службата за цензура в Лондон, тяхната любовна история се разгръща в писмата, които си пишат.
Елън измисля нов план, за да защити себе си и семейството си. Джулия е принудена да направи невъзможен избор.
Хенри се справя с предизвикателна задача по свой начин. Елън научава тревожна информация за семейството, за което се очаква да се омъжи.
Елън и Браян посещават Белтейн. Хенри се бори да удържи надеждата си. Джулия губи съюзници, когато тайните излязат наяве.
Хенри продължава да търси Джулия, докато ново откритие не заплашва да сложи край на търсенето му.
Лорд Ловат полага невероятни усилия, за да изпълни едно пророчество. Дугал присъства на тайна среща, която може да доведе до политическа катастрофа за Макензи.
По искане на семейство Грант Елън се подлага на тест, за да докаже достойнството си да се омъжи за член на клана.
