Когато детектив Майкъл Бритън идва в съзнание след автомобилната катастрофа на семейството му, му казват, че съпругата му Хана е загинала, но че неговият син Рекс е оцелял. Докато се опитва да сглоби отново парчетата от живота си, той отново се събужда в свят, в който жена му е много жива, но синът му Рекс загива при инцидента. За да запази живи и двамата си близки, той започва да живее в две дуелиращи се реалности. Опитвайки се да възвърне малко нормалното си състояние, Майкъл се насочва към работата си по разкриване на престъпления в двата свята с помощта на двама различни партньори, детектив Айзая „Бърд“ Фрийман и детектив Ефрем Вега. Той започва да разрешава невъзможни случаи, като използва своите дуелни реалности, за да получи уникални перспективи и да свърже улики, които преминават от свят в свят. Помагат на Майкъл да се ориентира в новото си съществуване са назначените от неговото бюро терапевти д-р Еванс и д-р Лий.

Детектив Майкъл Бритън продължава да се занимава с неговите паралелни версии на реалността. В един свят той търси начини да се свърже отново със сина си Рекс, като му предложи малко нормалност, докато се справят със смъртта на майка му. В другата Бритън работи, за да разбере емоциите, през които преминава скърбящата му съпруга Хана. Междувременно свидетел на убийството на бездомник казва на Бритън и неговия партньор новобранец Вега, че на мястото на престъплението е бил забелязан „дребен човек“. Когато тази следа преминава към случая, по който Бритън работи в другата си реалност, Бърд е объркан от внезапния интерес на партньора си към ръста на заподозрените, които разследват. Междувременно капитанът на Britten показва нарастваща загриженост за поведението му. По-късно събитията около съдбоносния инцидент, променил живота на Бритън, се поставят под въпрос и през цялото време д-р Лий и д-р Евънс продължават да представят своите дуелни теории за състоянието на Бритън.

Рекс е отвлечен от избягал затворник Майкъл, арестуван преди 10 години; разследване в другата реалност на Майкъл пречи на събитие в чест на починалия му син; улики от двете реалности водят до съмнение за здравия разум на Майкъл.

Докато разследва предполагаемо самоубийство по време на луксозно парти на яхта с детектив Вега, детектив Бритън се натъква на бившата детегледачка на Рекс Кейт. По-късно, в случай, който Бритън разследва с Бърд, Кейт се появява отново, този път като заподозрян. Д-р Лий и д-р Еванс се опитват да му помогнат да осмисли срещата си с тези две много различни версии на една и съща жена.

Детектив Бритън внезапно става заподозрян в собствения си случай, когато агент от ФБР Санторо поставя под въпрос методите му за проследяване на сериен убиец, смятан за мъртъв. Междувременно, след смъртта на сина си, Хана намира утеха в проучването на възможността да се премести в Орегон и да се върне на училище.