Предприемачът от южната улица Франклин Сейнт се впуска в играта с кокаина. Недоволният офицер от ЦРУ Теди Макдоналд се съюзява с войник от Контра. Борецът от Лучадор Густаво „Ел Осо“ Сапата си проправя път към семейство от мексикански картел.

Франклин се бори с реалността на новото си предприятие. Недоверието на Теди към Алехандро ескалира. Густаво се изправя срещу новите си партньори.

Франклин търси помощ, за да върне откраднатата си собственост. В разгара на сделка за оръжия, Теди получава неочакван посетител. Густаво, Лусия и Педро търсят есен мъж.

Франклин и Леон се справят с крадеца. Теди предприема крайни мерки, за да защити ЦРУ. Лусия и Густаво се свързват след изминалата нощ.

Нерешителността на Франклин създава проблеми на барбекюто на Jerome на 4 юли. Теди и Алехандро са блокирани. Семейството на Лучия проверява Густаво.

Франклин се обръща към Джером за напътствие, което води до неочаквана среща; Теди обмисля различно бъдеще за семейството си; Густаво и Лусия привличат бизнес партньори от миналото на Густаво.

Франклин, Леон и Кевин предприемат променящо играта пътешествие; Теди се справя с грях от миналото на Алехандро; Лусия официализира партньорството на Густаво, за голямо ужас на Педро.

Бизнесът на Франклин се разраства, причинявайки разрив в неопитния му екип; Теди прави всичко възможно, за да защити Алехандро; докато посещава умиращия си баща, Лучия разбира.

Франклин се бори да се справи с изискванията на растящата си организация. Докато политическите вълни се променят, ЦРУ намалява подкрепата на Теди, докато той пътува, за да наеме нов пилот. Чувствайки се под натиск да разшири бизнеса си, Лучия преминава границата, за да впечатли опасен нов партньор.

Франклин открива нова връзка с кокаина в лицето на своя похитител, Рийд Томпсън. Лусия и Густаво обмислят дали да пуснат Педро обратно в бизнеса.

Две убийства разделят екипа на Франклин и ги карат да се сблъскат с Лучия, която има собствена цел. Теди и Мат трябва да успокоят своите колумбийски партньори.

С падането на морала Франклин предприема стъпки, за да гарантира лоялността на своя екипаж. Охраната на Лусия започва да пада след драматична среща, но част от нейното състрадание може да е погрешно. Теди се сблъсква с греховете на миналото, което кара Мат да види брат си в нова светлина.

Когато Франклин се нуждае от помощта на Теди, за да разчисти нещата със стар партньор, Теди вижда бизнес възможност. Лучия разбира, че не всички в нейния екип са такива, каквито изглеждат.

Франклин трябва да се справи с миналото си, за да си върне откраднатите стоки. Теди и Мат предприемат пътуване до Централна Америка. Сега в прицела на La Fuerza, Лусия и Густаво се заемат да намерят единственото нещо, което може да ги спаси.

Франклин се опитва да затвърди, че бизнесът е на първо място, когато служител престъпи линията. Теди и Мат се натъкват на неочаквана компания, когато се опитват да върнат бизнеса си. Лусия и Густаво правят предложение.

Франклин прибягва до крайни мерки, когато недоволството в екипажа му достига връх. Лусия и Густаво сключват сделка, за да спасят живота си.

С нарастването на насилието в Саут Сентръл Франклин се опитва да спре избухването на гангстерска война. Густаво и Теди решават проблеми с тръбопровода. Местният репортер Ирен Абе се опитва да разбере какво се случва в нейния квартал. Леон чертае нов път.

Хаосът цари, когато плановете на Франклин се объркват и той се обръща за помощ към стара любовница. Леон се бори без Франклин. Сиси поема по-активна роля в бизнеса на Франклин. Светът на Густаво е разтърсен. Ирен намира пътя до приюта на Алтън.

Проблемите на Франклин се простират отвъд бандите, излагайки Сиси на опасност. Теди и Густаво търсят отмъщение.

Грешките на Франклин поставят Леон на мерника, което води до неочаквано повторно свързване. Теди се сблъсква с последствия от Тихуана. Разследването на Ирен има обещаваща нова следа. Франклин се опитва да успокои Сиси.

Франклин се разкъсва между бизнеса и лоялността, тъй като трагедията кара съюзите да се променят. Теди спасява Густаво. Разследването на Ирен се доближава до семейство Сейнт.

Франклин страда от последствията от своя избор. Джером и Луи разширяват бизнеса. Теди е изпратен да се навие. Ирен поставя ултиматум.

Франклин е заслепен. Теди и Ави пътуват до Панама, за да приберат откраднати пари.

Светът на Франклин избухва в хаос. Теди тръгва нагоре по пословичната река.

Лятото на 1986 г. е и екипажът на Saint се повиши. Личните и професионални отношения на Франклин процъфтяват, но проблем в долината носи проблеми на вратата му.

Теди си проправя път обратно в операцията на ЦРУ в Лос Анджелис. Франклин и Вероник имат бизнес предложение за Джеръм и Луи.

Завръщането на Теди предизвиква напрежение, принуждавайки Джеръм и Луи да преговарят със Скъли.

Полицията на Лос Анджелис C.R.A.S.H. Единицата нахлува в проектите. Сиси се завръща от Куба.

Брутална атака оставя екипажа на Saint в хаос.

Франклин и Густаво търсят бягство. Теди е принуден да се довери на стар приятел. Човекът зад ударите е разкрит.

Джером се опитва да открие Пийчс. Екипажът на Saint се разминава какво да прави по-нататък.

Семейството се събира за сватбата на Джеръм и Луи и незабавно е изпратено в заешката дупка.

Франклин се бори да запази бизнеса си на повърхността. Джеръм и Луи отвръщат на удара.

Сиси запознава Франклин с КГБ, като същевременно се опитва да постигне мир в семейството. Вероник набира външна помощ, за да проследи парите на Франклин.

Леон и Уанда се завръщат от Гана в един много различен свят от този, който са изоставили.

Франклин е принуден да излезе на улицата, докато Вероник и Касандра преследват откраднатите му пари. Леон и Big D се сблъскват. Теди започва да преследва колегата си от КГБ.

Франклин се изправя срещу бащата на Теди; Леон затвърждава контрола върху проектите.

Франклин се подготвя за последствия. Кейн търси отмъщение.

Теди и Франклин се доближават един до друг. Времето на Густаво изтича.

Франклин и Густаво задействат план.