В алтернативна Америка, където полицията крие самоличността си зад маски, за да се защити от терористична организация, детектив Анджела Абар разследва опита за убийство на колега полицай под ръководството на нейния приятел и началник, Джъд Крауфорд. Междувременно владетелят на селско имение получава подарък за годишнината от своите верни слуги.

Докато Анджела преживява натрапчиви спомени за нападение над семейството й, тя задържа мистериозен мъж, който поема отговорност за последното убийство на Тулса. На други места се играе оригинална пиеса за публика от един човек.

След късно нощно посещение на сенатора, който е автор на Закона за маскираната полиция в Оклахома, агентът на ФБР Лори Блейк се отправя към Тулса, за да поеме скорошното разследване на убийство. Господарят на имението получава грубо формулирано писмо и отговаря по съответния начин.

Уединената трилионерка Лейди Трию най-накрая излиза на сцената с мистериозно предложение. Докато Блейк се доближава до истината за нейното прикриване, Анджела привлича Looking Glass за помощ. Междувременно Господ обучава двама нови слуги.

Историята на произхода на Looking Glass най-накрая е разкрита, както и истината зад най-голямата измама в американската история. Далеч, Най-умният човек в света планира дръзко бягство.

Дълбоко под влиянието на носталгията, Анджела получава разказ от първа ръка за пътуването на дядо си.

Под грижите на лейди Трию Анджела се подлага на нетрадиционно лечение, докато агент Блейк търси следа. На друго място, Най-умният човек на света предоставя зашеметяваща защита на своите минали действия.

Мистериозното минало на Анджела във Виетнам най-накрая е разкрито.