Джо Блейк, боец ​​от съпротивата, напуска германския Ню Йорк с товар за неутрално Колорадо. В японския Сан Франциско Джулиана Крейн получава кадри от победата на съюзниците във войната и автобусен билет до Колорадо от сестра си. Там тя среща Джо. Джо разкрива мрачна тайна.

Джулиана и Джо стават все по-близки и по-близки в неутралните щати на Скалистите планини. Джулиана си намира работа в местно кафене и получава информация за мистериозна библия на крал Джеймс в местна книжарница. Франк е измъчван и разпитван от японската окупационна военна полиция у дома, за да научи къде се намира Джулиана.

Джо и Джулиана трябва да действат бързо, докато зъл ловец на глави, известен като Маршалът, пристига в Canon City. Тагоми прави планове с Вегенер за предаване на ценни тайни от Райха, а Франк планира отмъщението си срещу японците.

Джо все повече се разкъсва между дълга и нарастващите си чувства към Джулиана. Докато Ед се опитва да попречи на Франк да вземе неотменимо решение, разследването на Смит е прекъснато, когато той има проблеми със своя свидетел, а планът на Тагоми се обърква, тъй като събитията приемат драматичен обрат след речта на престолонаследника.

Джулиана се завръща у дома, само за да открие нови улики, които я водят по-близо до разгадаването на мистерията зад филмите. Междувременно Джо е изправен пред труден разбор след завръщането си у дома. Кидо започва своето разследване на събитията около речта на престолонаследника, докато Тагоми и Вегенер правят последен опит да изпълнят мисията си.

Джо празнува деня на Вирджиния в къщата на Смит. Джулиана приема работа за Тагоми, докато продължава да търси отговори. Смит кани стар приятел да се присъедини към празненствата с изненадващи резултати.

Джулиана прави изумително откритие за смъртта на сестра си. Франк размишлява върху последните събития и взема важно решение за бъдещето си, а Тагоми придобива по-добра представа за миналото на Джулиана.

Джулиана и Франк правят планове да избягат от тихоокеанските щати, само за да бъдат завлечени обратно в опасност от Джо, докато той се опитва да вземе нов филм. Междувременно лоялността на Смит е подложена на крайно изпитание, когато се сблъсква с изумително семейно откритие.

Когато Джулиана позволява на Джо да избяга от ръцете на Съпротивата, тя е разпитана за нейната лоялност, обергрупенфюрер Джон Смит се завръща с новини за събитието, което едва не е довело до смъртта му, а министърът на търговията Тагоми е поразен от визията за живот, ако нацистите не бяха успели да спечелят Втората световна война.

След като се размина на косъм от смъртта, Джулиана открива семейна тайна, която може да има глобални последици – и я кара да вземе решение, което променя живота й. Кидо, Тагоми и Франк поемат опасни рискове, докато се връща в Ню Йорк, Джо се установява в нормална рутина, само за да бъде обърната с главата надолу, когато Смит му дава възможността, която е чакал цял живот.

Борейки се да се аклиматизира към странния нов свят на нацисткия Ню Йорк, Джулиана търси единствения човек, на когото смята, че може да се довери: Джо Блейк. Ядосан и предизвикателен след заминаването на Джулиана, Франк е привлечен от движението на Съпротивата и неговия харизматичен лидер. Джо се сблъсква със собствената си идентичност, когато най-накрая среща баща си.

Джулиана открива, че далеч не е в безопасност от Съпротивата в Райха. Смит се сблъсква с реалността на далечината, на която е готов да стигне, за да защити сина си. А друг баща – този на Джо – се опитва да го убеди да даде шанс на Берлин. Франк също трябва да вземе решение: докъде е готов да стигне, за да помогне на каузата на Съпротивата?

Джо научава истина за миналото си, която го кара да поставя под въпрос всичко. Разривът между Франк и Ед се разширява, докато Франк е въвлечен още повече в Съпротивата. За да гарантира безопасността си, Джулиана трябва да предаде някой свой близък.

Никол запознава Джо с една неочаквана страна на Берлин, която го води по нов път. На новата си мисия Джулиана се намесва във вътрешния кръг на Смит. Тагоми най-накрая се събира отново със семейството си, само за да бъде изправен пред перспективата да ги загуби отново.

Докато Джулиана се доближава до семейство Смит, тя открива опасна тайна. Чайлдън и Ед попадат в трудна ситуация, докато се опитват да уредят дълга на Якуза. По време на мисия на Съпротивата, Франк разкрива японски план, който може да реализира най-лошия му кошмар.

Джулиана събира информация за Съпротивата, която може да предизвика Втората световна война. Когато политическата ситуация в Берлин става несигурна, Джо трябва да направи избор, който може да изложи живота му на опасност. Франк научава истината за Джулиана, което го кара да постави под въпрос новооткритото си семейство от Съпротивата.

Джулиана Крейн се запознава в Неутралната зона - ирландски фиксьор на име Уайът - и скоро се озовава в бягство и търси помощта на Тагоми. Японците тестват атомна бомба. Джо Блейк е изпратен на дипломатическа мисия в Сан Франциско. Кидо наема нов сержант. Никол Дормър пристига в Ню Йорк, за да оглави нова пропагандна кампания. Семейство Смит се бори с последствията от смъртта на Томас.

Джулиана осъзнава, че съдбите й и на Тагоми са преплетени. Тагоми и адмирал Инокучи осъзнават, че Райхът налага тайно петролно ембарго на тихоокеанските държави. Райхсмаршал Рокуел и Дж. Едгар Хувър заговорничат срещу Джон Смит. Хелън започва терапия, за да се справи със скръбта си по Томас, и предприема драстични действия, за да защити семейството си. Кидо и Тагоми се сблъскват заради Джулиана.

Джулиана и Тагоми преследват мистериите от филмите и Джулиана се събира отново със стар приятел. Чайлдън няма търпение да се върне в Сан Франциско, след като репресиите са спрели, но потенциален нов роман кара Ед да не желае да напусне. Кидо получава информация, която го насочва към нов път. Смит се оказва прославен от нацисткото висше общество на прожекцията на новия филм на Никол за Томас.

Нова общност се бори за оцеляване в Неутралната зона. Джулиана и Джо се запознават отново, докато Джо продължава работата си под прикритие за Химлер. Уайът се отбива при Джулиана в Сан Франциско. Миналото на Смит се надига, за да го преследва. Ед и Чайлдън са изправени пред предизвикателство на път за вкъщи в Сан Франциско. Докато напрежението между Райха и Империята нараства, Тагоми открива, че животът му може да е в опасност.

Докато райхсфюрерът продължава да провокира японските тихоокеански щати, Джулиана едва се спасява от смъртоносна ситуация и открива съкровище от нацистки тайни. Джон Смит се забърква с политическия си противник. Нацистите се подготвят за "Нулева година". Джо и Джулиана стигат до повратна точка в отношенията си.

С помощта на Уайът Джулиана бяга от Сан Франциско с откраднатите нацистки тайни. Чайлдън най-накрая може да се върне у дома; Ед решава да остане в неутралната зона. Тагоми прави разкрития на Кидо, които променят гледната точка на Кидо. Кариерата на Джон Смит претърпява обрат.

Джулиана се впуска в мисия да спре нацистите – мисия, която я събира със стари приятели. Телма и Никол се сближават, въпреки рисковете. Смит научава повече за усилията на нацистите да пътуват по различен свят. Кидо настоява Тагоми да си признае за филмите и способността му да пътува. Кидо извлича важна интелигентност от Чайлдан.

Джулиана осъзнава, че времето може да изтича, но набирането на поддръжници продължава да се оказва предизвикателство. Тагоми се оказва в опасна битка на живот или смърт. В терапията Хелън Смит преминава границата. Кидо преследва целта си в неутралната зона.