Временно избягала от насилственото си и проблемно минало, Клеър влиза в престижната Американска балетна компания в Ню Йорк, където намира нови възможности и нови врагове.

Клеър се опитва да скъса връзките с брат си, но той идва да я търси. Пол ангажира авангарден хореограф. Застаряващата примабалерина Кийра планира да остане в светлината на прожекторите.

Компанията е изправена пред финансова опасност, но шоуто трябва да продължи. Хореографът Тони вдъхновява танцьорите и дразни Пол. Клеър пита за стриптийз клуба. Браян пристига в Ню Йорк.

Клеър се опитва да изгони Браян от живота си в Ню Йорк, докато навлиза по-дълбоко в света на стриптийз клубовете. Миа се бори с продължаващата си болка, а Рос усеща несигурността на Пол.

Клеър и Кийра се състезават да станат лице на сезона на ABC. Миа се тревожи, че нейното хранително разстройство нанася сериозни щети. Клеър разбира по-добре интересите на Сергей.

Наближава Денят на благодарността и неврозите на Пол разкъсват нервите на танцьорите. Клеър се прибира у дома, за да види болния си баща и Брайън, които не е виждала от ужасяващата им среща в Ню Йорк.

Докато началната вечер наближава бързо, Пол се сблъсква с неуспехи, за които обвинява Тони. Кийра взема важно решение. Пророчеството на Ромео разстройва дълбоко несигурната Клеър.

Решението на Кийра хвърля премиерната вечер в хаос. Дафне се озовава в светлината на прожекторите, докато Клеър се издига до артистична трансцендентност и пророчеството на Ромео е разкрито.