Враждебно настроени жители на града и хитър магьосник посрещат Гералт в град Блавикен. Цири открива, че нейният кралски свят е преобърнат, когато Нилфгаард насочва погледа си към Цинтра.

Малтретирана и пренебрегвана, Йенефер случайно намира начин да избяга. Ловът на Гералт за така наречения дявол отива по дяволите. Цири търси безопасност в числата.

Гералт поема друга недовършена работа на Вещера в кралство, преследвано от свиреп звяр. На жестока цена, Йенефер създава магическо ново бъдеще.

Противно на по-добрата си преценка, Гералт придружава Яскиер на кралски бал. Цири се скита в омагьосана гора. Йенефер се опитва да защити подопечните си.

Без да обръща внимание на предупрежденията, Йенефер търси лек, за да възстанови това, което е изгубила. Гералт по невнимание излага Яскиер на опасност. Търсенето на Цири се засилва.

Мистериозен мъж се опитва да примами Гералт да се присъедини към лов за бушуващ дракон, мисия, която привлича познато лице. Цири пита на кого може да се довери.

Тъй като континентът е изложен на риск от нарастващата сила на Nilfgaard, Yennefer преразглежда миналото си, докато Geralt преразглежда задълженията си към Закона на изненадата.

Ужасяваща глутница врагове унищожава Гералт. Йенефер и колегите й магове се подготвят да отвърнат на удара. Разтърсената Цири зависи от добротата на непознат.

Гералт, Йенефер и Цири пътуват до далечните краища на континента в търсене на безопасно убежище. Крал Визимир използва чаровния си по-малък брат.

Шокиращо откритие очаква Гералт, след като получава информация за Риенс. Чувството за справедливост на Цири създава проблеми. Jaskier изпълнява за кралски фен.

Гералт търси магическа помощ от семеен приятел, докато Цири и Йенефер се сблъскват относно планове за бъдещето. Филипа и Дейкстра планират да вкарат Визимир в линията.

Йенефер предлага смела идея на Братството, Гералт сключва опасна сделка с фериботджия, а Трис се задълбочава в мистерията на изчезналите новаци.

Йенефер и Гералт излизат ръка за ръка и облечени да убиват на пищен бал, но всичко не е така, както изглежда по време на нощ на веселие и откровения.

Предателство и кръвопролитие разтърсват конклава, когато ловът на Цири достига своя край. Тъй като страните са избрани и враговете са демаскирани, нищо вече няма да бъде същото.

Преследвана от лица от миналото, Цири издържа най-големия тест за оцеляване в отчаяно пътуване при най-суровите условия.

След съдбовните събития в Аретуза, Гералт и Йенефер се борят да съберат парчетата и да съберат семейството си, докато войната идва на континента.

Гералт се заема да спаси Цири от ноктите на Емхир, без да подозира истинската й съдба. Притисната от Вилгефорц, Йенефер се опитва да разкрие плана му.

Цири получава шанс да се докаже по време на обир. Гералт печели невероятен съюзник, както и Йенефер, когато посещава Монтекалво, за да търси убежище.

Процесът на вещици откъсва Гералт от мисията му. Цири навлиза още повече в мрака на новия си живот. Йенефер привлича повече новобранци за своята кауза.

Убедеността на Йенефер започва да се колебае. Цири разкрива пред Мистъл истинската си самоличност. Гералт се озовава в ръцете на Дейкстра.

Поемайки дъх преди да се опитат да прекосят реката, Гералт и групата му се забавляват взаимно с истории и песни, разкривайки една шокираща истина.

Без възможности, Йенефер събира своите новаци в смъртоносна битка срещу армията на Вилгефорц. Опасен враг долавя миризмата на Цири.

Преход през коварните блата изправя Гералт пред тревожни видения. Емхир открива какво трябва да направи, за да претендира за абсолютна власт.

Докато континентът потъва все по-дълбоко във война, Гералт, Йенефер и Цири срещат съдбата си по пътищата, по които са поели, за да я избегнат.