Райкрофт „Фило“ Филострат разследва „Невидимия Джак“, мистериозен нападател с неприязън към феите. Винет Стоунмос едва успява да избяга от Тирнанок с живота си и пристига в Бург, търсейки ново начало. Имоджен Спърнроуз среща новия си съсед. В парламента се разгаря битката за кръчмата.

Фило разследва убийството на мистериозна фея. Tourmaline въвежда Vignette в нова група феи. Имоджин се опитва да премахне Агреус от квартала. Йона изчезва.

Веднъж, като бургски войник, Фило беше натоварен със задачата да защитава феерическа мизерия. Докато Пактът ги натоварва, Фило среща Винет и намира любовта на най-невероятните места.

Фило разследва убийството на своя детски директор. Винет се вписва в Черния гарван. Имоджин измисля план да помогне на брат си. Breakspear преминава в офанзива с Longerbane.

Фило се консултира с Haruspex в опит да намери улики за убиеца. Винет се сближава с новооткритото си семейство. След завръщането на Джона у дома, родителите му хвърлят по-внимателно око върху него, тъй като нов играч прави фурор в парламента. Имоджин въвежда Агрей в своя кръг.

Частите от пъзела започват да се събират за Фило. Винет намира дом на място, което никога не е очаквала. Джона се измъква, за да види някого, когото не трябва. Имоджин и Агрей излизат заедно на публични места.

Тъй като е скрил доказателства от своите колеги детективи, Фило е обвинен, че стои зад поредицата от убийства и е хвърлен в затвора. Там той намира неочаквана помощ от Винет. На други места Езра прави изключение от връзката на Имоджин с Агрей. Софи предлага сделка на Йона.

С нарастването на напрежението на Carnival Row Фило трябва да се изправи както срещу въплътената тъмнина, така и срещу злото, което я контролира. Vignette събира истинската природа на The Burgue. Имоджин оставя чувствата си към Агрей да бъдат необуздани. Тайните на Breakspear го настигат.